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涨势如虹！
今早，亚太阛阓全线爆发。
韩国首尔综指涨幅扩大至3%，日经指数一度涨超1%。港股方面，恒指大涨超1%，恒生科技指数涨超2%，A50直线拉升大涨近1%。快手大涨超6%，中芯海外、百度、阿里巴巴、蔚来涨逾3%。两只锂业股赣锋锂业大涨超7%，天王人锂业大涨超11%。
分析东谈主士觉得，一是好意思联储降息预期再度增强，刺激人人阛阓走强；二是AI时候再度冲破，引发有关板块联动。不外，此刻不合也在酝酿当中。有不少资深投资东谈主和机构抒发了一些担忧。
全线爆发
10月2日早盘，韩国笼统指数涨超3%，续刷历史新高。芯片股大涨，SK海力士涨超11%，刷新历史新高，三星电子涨超4%。
港股阛阓亦大爆发。恒生科技指数涨幅扩大至2%。快手涨6.6%，蔚来涨4.6%。芯片龙头中芯海外大涨超4%。科网股百度、阿里、京东、腾讯全线拉升。A50一度直线拉升近1%。
好意思国政府关门利空并未击溃好意思股，反而激勉了更热烈的降息预期。当地时候10月1日，CME“好意思联储不雅察”深刻，好意思联储10月保管利率不变的概率为3.8%，降息25个基点的概率达96.2%。另外，好意思联储12月保管利率不变概率为0.7%，累计降息25个基点的概率为21.9%，累计降息50个基点的概率为77.3%。这可能亦然今天亚太阛阓集体飙升的主要原因。
与此同期，产业标的亦再度迎来爆款。OpenAI发布的Sora 2象征着视频生成时候进入新纪元，该时候被界说为“寰球模拟器”雏形，其发展旅途类比GPT系列——Sora 1格外于GPT-1（基础才智考据），Sora 2已跃升至GPT-3.5水平，预示物理感知AI将重塑东谈主机交互范式。
另一方面，昨晚好意思股存储芯片再度暴涨，好意思光科技收盘暴涨近9%，闪迪和西部数据皆大涨。2025年9月，存储阛阓的第二轮加价信号枪再度打响。9月，闪迪晓谕将面向扫数渠谈和滥用者客户的居品价钱上调10%以上。另外，近日，好意思光科技向渠谈商发出见告，晓谕其存储居品价钱将高潮20%—30%。阛阓动态深刻，供应商在翌日12个月内可能难以欢乐沿途需求，从而撑执价钱执续走强，DRAM阛阓正迎来一个从2024年执续至2027年的“前所未有的四年订价上行周期”。
不合逐步加大
人人阛阓的交游结构较为明显地偏向了新时候立异（包括东谈主工智能、新动力汽车、机器东谈主等）。
有名海外大行最近发的2025 AI产业研报《Powering the AI Era》深刻，AI是基础举止立异。AI是继铁路、电气化、互联网后的首要时候拐点，其发展依赖本钱与基础举止撑执，而不单是是代码与模子。超大规模企业（如亚马逊、谷歌）操办2027年干预1万亿好意思元用于AI，2024年人人该类企业日本钱开销约8亿好意思元。到2030年，人人动力转型、电力与公用行状、数字基础举止鉴识需12万亿、3万亿、2万亿好意思元本钱。
但此时不合也出现了。据报谈，东方汇理在中国股市9月反弹后已基本赚钱了结，将更多执仓转向红利股。该机构通过沪深300红利指数增配了红利股。“淌若出现回调，可能是加仓的契机，但从宏不雅层面看，关税问题仍未实在尘埃落定。咱们现时的判断是，宏不雅环境对股市的撑执力度会弱一些。”
亿万财主投资老手、欧米茄投顾创办东谈主库柏曼(Leon Cooperman)也告诫称，好意思股已进入牛市后期，阛阓热情与估值水准正深刻出访佛于互联网泡沫期间的过热迹象。当今投资氛围正呼应巴菲特1999年的告诫，当投资东谈主大批因“不执有股票便是弱点”的心态进场，而不是基于利率与企业赚钱时，阛阓就进入了危急阶段。他直言，东谈主工智能有关企业的估值已“高得离谱”。
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