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文 | 伯虎财经，作家 | 路费
前不久，机构 Counterpoint Research 发布了中国智高东谈主机周度销量跟踪陈述，数据不太雅瞻念。本年 1 月，中国智高东谈主机销量同比下落 23%，大无数国家具牌齐遇到了两位数的下滑幅度，唯有苹果保抓了同比正增长。
这种相配的跌幅天然存在特等原因。旧年 1 月恰逢春节促销期撞上国补，前置了商场需求，造成举座的高基数。而本年过年时辰和旧年错开，国补力度又不如旧年，这就导致国产手机厂商们的商场发扬下滑显著。
但除此之外，苹果和其他同业还存在一个显著的区别——价位。由于价钱的原因，苹果大部分机型不在补贴范围内，因此受影响较小。
除了补贴落潮，中廉价位的手机们还要面对一个更浩劫题——存储芯片的史诗级加价。AI 的需求暴涨除了带动智谱和 MINIMAX 的股价暴涨、让好意思国燃气轮机一机难求，还榨干了存储厂商的产能。亏空级内存条就此被坐冷板凳，这就苦了手机厂商们。
非洲手机之王传音在旧年三季度就遇到增收不增利，毛利率抹去两个百分点。字据供应链音问，多家手机品牌下调 2026 年整机订单量，幅度在 10%-20% 不等。还有音问传出，魅族手机业务一经骨子性停摆，蓝本将在 2026 年发布的魅族 23 也不再骨子性激动。
2026 年，会是智高东谈主机的洗牌之年吗？
01 冲高的老问题
国产手机品牌们冲击高端是须生常谭的问题了。
字据 Counterpoint 数据，2017 年是智高东谈主机出货量的分水岭。在 2017 年之前，全球智高东谈主机呈现上升的趋势。2017-2020 年时代，全球智高东谈主机商场的出货量初始小幅度下滑，2023 年跌落到了十年间的最低点。
商场增量见顶的情况下，亏空的换机需求正在出现两个变化。
一是换机周期在变长，2020 年中国亏空者平均换机周期是 24 – 25 个月，但到了 2025 年这个周期一经拉长到了 33 – 38 个月。
二是亏空者抓续向更高价位机型升级，而年末沐日促销、分期金融决策和以旧换新等活动共同推动了手机商场高端化趋势的发展。
从最新的商场情况来看，商场增长仍然以"价值膨胀"为主，而非"范围膨胀"。Counterpoint 数据涌现，2025 年第四季度，全球智高东谈主机商场收入同比增长 13%，达到 1,430 亿好意思元，创单季度历史新高。同期，智高东谈主机平均售价（ASP）同比增长 8%，初次在单季度内冲突 400 好意思元。
IDC 预测，2026 年中国智高东谈主机商场 600 好意思元以上商场份额将达到 35.9%，同比增长 5.4 个百分点。400-600 好意思元商场份额 10.1%，减少 0.8 个百分点；200-400 好意思元商场份额 34.0%，减少 0.3 个百分点；200 好意思元以下商场份额将缩减 4.3 个百分点，达到 20.0%。
高端不得不作念。
虽然 2020 年华为在好意思国政府的制裁下逐步从榜单前二滑落到了 others，给其他国产厂商们留住了的商场空间和时辰节点，但现时来看除华为除外的国产手机品牌，在高端家具线的发展仍然不够。
字据微博博主 RD 不雅察共享的数据，在 2025 年全年品牌分价位段占比这个数据维度上，华为有 56% 的销量价位段在 4000 元以上，而小米、vivo 和 OPPO 则差异为 20.5%、18.5% 和 13%。
若是以最近的旗舰系列的销量来看，铁心 2026 年第六周，苹果、华为、小米、vivo、OPPO 的销量差异约为 2093.27 万、311.05 万、350.46 万、145.44 万和 116.77 万。这里虽然小米的销量比华为更高，但前者旗舰系列的发布时辰要更早，后者的周销数据也要优于前者。
高端化的进展也让华为和苹果在这次春节假期的促销节点愈加闲散。
华为的春节大促遮掩了结尾的全品类，原价 8499 元 Mate70 Pro+ 最高降幅可达 2700 元，苹果则针对销量欠安的 iPhone Air 机型给出了 2000 元的降价幅度，重叠国补最高降幅可以来到 2900 元。而其他国家具牌则并莫得在春节这个销售节点给出有影响力的优惠政策。
他东谈主的得手天然令东谈主抱怨，但更让其他手机品牌们揪心的是，存储的超等牛市来了。
02 智高东谈主机的斩杀线
旧年下半岁首始，豪恣的不惟有 AI、黄金，还有存储。
TrendForce 数据涌现，2026 年一季度一般型 DRAM 合约价环比高潮 55% – 60%，NAND 闪存高潮 33% – 38%。若是重叠此前几个季度的贯穿上行，这一轮存储价钱一经插足"超等牛市"区间，涨幅以致超越 2018 年的历史高点。
这轮加价有多猛？
一个很直不雅的例子是事迹器具的 64GB RDIMM 内存：2025 年三季度浮松 255 好意思元，四季度径直跳到 450 好意思元。据多家巨擘机构的数据，合约价现时已站上 900 好意思元关隘，业内盛大预期，2026 年二季度有可能冲击 1000 好意思元大关。涨得这样凶猛亦然 AI 带起来的。
在这样的利润差眼前，供应商实在莫得夷犹。
包括三星、SK 海力士、好意思光在内的三大存储厂商，正在显著缓慢亏空级 DDR4、DDR5 产能，优先保险 HBM 和事迹器内存供应。成果等于亏空级存储被迫闪开，供给断崖，价钱快速被推高。供给病笃到什么经由？SK 海力士旧年 10 月就示意，2026 年 DRAM、NAND Flash 和 HBM 三各人具线产能被预订一空，三星和好意思光的 HBM 产能也一谈售罄。
雪上加霜的是，这波高潮在短期内难以取得缓解。Counterpoint 展望 2025 年 Q4 存储价钱将飙升 40% – 50%；2026 年 Q1 还将再涨 40% – 50%，2026 年 Q2 展望再高潮约 20%。
这就导致畴昔行家往往吐槽苹果的"金内存"，真成金了。
2020 年，存储在 iPhone 12 Pro Max BoM 中占比约 8%。到了 2025 年，存储在 iPhone 17 Pro Max 的 BoM 中占比已超越 10%。
据瑞银测算：到旧年四季度，内存在中低端手机 BOM 里的占比可能升到 34%，而 2024 年还唯有 22%。换算下来，单机老本浮松要多出 16 好意思元，涨幅接近 37%。
高端价位的手机利润丰厚，还能应付。关于发力中低端的手机厂商们而言，就出现了一个疼痛的形式：
存储芯片是一个刚性老本但不是卖点。加价吧，中低端用户是价钱明锐型，吃惯了千元就能买到的 512GB/1TB，现时告诉它们雷同确立要加价，那好像率会遴荐等一等；但若是不加价，那么本就未几的利润空间可能会被高潮的老本侵蚀干净。
传音等于典型案例。2025 年，传音全面营收为 687 亿元，同比下滑不到 5%，利润却接近腰斩。全年归母净利润约为 25 亿元，较上年同期减少 30 亿元，同比降幅高达 54%，传音在事迹预报中给出的讲授很径直：利润下滑的中枢原因在于存储价钱高潮。在非洲这种高度价钱明锐的商场，有测算涌现，结尾每高潮 5 好意思元，销量可能下滑 10% 以上。
字据界面新闻报谈，本年 1 月，星纪魅族集团中国区 CMO 万志强曾吐露，内存的大幅高潮敌手机交易筹备是高大的冲击，魅族 22 Air 将取消上市筹备。就在日前，又有音问传出魅族手机业务一经骨子性停摆，魅族 23 形势一经不再骨子性激动。
当老本端抓续抬升，行业分化实在是势必成果。高端品牌还能依靠范围和供应链本事硬扛；而依赖廉价走量的厂商，一经被迫各谋其路，加价、降配保价、减少产量。
03 加价、找路、AI
2026 年关于手机厂商们而言，注定是分化的一年。
高端化趋势重叠存储周期，苹果、三星和华为的上风越来越显著。旧年四季度，苹果单季度出货量和收入均创历史新高，差异同比增长 14% 和 23%，在好意思国、中国、拉丁好意思洲（LATAM）、西欧、中东和南亚等多个地区的收入均创下新记录。
业务多元的安卓厂商受到的冲击会更小。小米的手机业务在旧年四季度承压显著，出货量同比下落 11%。但好音问是，从集团层面上来说，小米并不只一依赖前者，非论是 IOT 业务如故汽车业务齐展现出可以的发展势头。旧年三季度，小米汽车收入 290 亿元，同比激增 199.2%，初次罢了单季度经营盈利 7 亿元，毛利超越 25%。
其他业务相对单一的手机厂商们可能就要靠近更大的挑战。
为了应付危急，各家厂商一经活动起来。
首当其冲的等于加价保利润。
新浪科技报谈，3 月起，手机加价将插足加快阶段，新品涨幅最低可达 1000 元以上，同期 OPPO、一加、vivo、iQ00、小米、荣耀等主流品牌或将不竭上调老款机型售价，来应付内存老本的频频波动。
其次是开路找新业务。
畴昔几年，手机厂交易务拓展的看成越来越多。比如旧岁首始有音问传出，包括 OPPO、vivo 和荣耀在内的多家手机厂商初始布局肖似 Pocket 的手抓云台相机形势，盯上的是大疆毛利率超越 50%、生命周期销量超千万的手抓云台相机商场。
一些东谈主事变动也逐步传出。日前 vivo 里面发布最新高管迂回公告，vivo 首创东谈主、首席推论官（CEO）沈炜不再兼任公司总裁，推论副总裁胡柏山提升为公司总裁，并络续兼任首席运营官（COO），向沈炜申诉。后者是 vivo 本领升级的要津东谈主物，主导诱骗 vivo 中央磋磨院，
还推动了与蔡司全球影像计策合营。外界以为这次东谈主事变动意味着 vivo 逐步向多结尾转型，加快 MR、机器东谈主等新业务的落地。
终末是 AI。
从旧岁首始，端侧 AI 终于看到了一些能改动用户决策的变化。字节和努比亚合营的努比亚 M153 豆包手机助抄本领预览版可以径直响欺诈户意图，罢了全平台比价下单、通过语调子用助手径直修图等。字节、阿里和腾讯也向用户展示了，怎么让用户更好的在手机上使用 AI。努比亚 CEO 倪飞曾示意，AI 手机的发展趋势不成逆，"绽开合营"是激动旅途。
一个细概念趋势是，跟着模子本事的扩散，模子和系统、模子和手机的绑定会越来越素雅。谁能领先探索出一个锻练的端侧智能体的落地旅途，巧合会撬动新一轮的换机波浪。
参考开端：
1、极客公园：智能体手机，抢跑 2026 的「智商论」
2、远川科技挑剔：内存加价，千元机的天塌了
3、多面体 InterfaceX：魅族手机或将成为历史：业求骨子性停摆，3 月隆重退市
4、Counterpoint Research：存储价钱飙升 50% 涨势将延续至 2026 年
5、Counterpoint Research：全球智高东谈主机单季度平均售价初次冲突 400 好意思元关隘
6、定焦：春节手机大战：有东谈主直降 4000实盘配资炒股平台-股票操作指南_账户规则说明，有东谈主按兵不动
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